BBVA. Nuevas Obligaciones Negociables en dólares

14 de agosto de 2025.

Asociación de Bancos de la Argentina (ABA).

La ON Clase 37 podrá suscribirse desde USD 1.200, con un rendimiento atractivo y respaldo bancario, en la licitación del próximo 19 de agosto. El monto nominal será de hasta USD 20.000.000, ampliable hasta USD 50.000.000.

BBVA en Argentina anuncia la emisión y colocación de sus Obligaciones Negociables (ON) Clase 37, en el marco de su Programa Global de hasta USD 1.000 millones. La licitación se realizará el martes 19 de agosto, por tasa, y contará con tramo competitivo y no competitivo, abierta a clientes minoristas y empresas.

La nueva emisión estará denominada en dólar MEP, tendrá un plazo de 12 meses con vencimiento el 22 de agosto de 2026 y podrá suscribirse desde USD 1.200 en múltiplos de valor nominal de USD 1. El monto nominal será de hasta USD 20.000.000, ampliable hasta USD 50.000.000.

El destino de los fondos aporta un diferencial clave: el producido neto será utilizado por el banco para otorgar préstamos en dólares a empresas, principalmente para actividades de comercio exterior e inversión productiva. De esta forma, BBVA canaliza el ahorro privado hacia el financiamiento de la economía real, fortaleciendo su compromiso con el desarrollo productivo del país.

Opción de canje

La ON Clase 37 incluye la posibilidad de canje para tenedores de la ON Clase 33 (emitida en febrero de 2025, con tasa del 4% y vencimiento el 27 de agosto de 2025). Por cada USD 1 de valor nominal de ON Clase 33 entregado, los inversores adjudicados recibirán USD 1,0193 de valor nominal de ON Clase 37.

Detalles de la colocación

 Clase: 37.

 Plazo: 12 meses.

 Moneda: dólar MEP.

 Tasa: licitación por tasa.

 Fecha de licitación: martes 19 de agosto.

 Monto nominal: hasta USD 20.000.000, ampliable hasta USD 50.000.000.

 Monto mínimo de suscripción: USD 1.200 y múltiplos de V/N USD 1.

 Vencimiento: 22 de agosto de 2026.

Con esta emisión, BBVA reafirma su compromiso de ofrecer a sus clientes alternativas de inversión transparentes, competitivas y seguras, impulsando el mercado de capitales local y canalizando el ahorro privado hacia proyectos que potencian la economía real.